ソシエテ・ジェネラル・プライベートバンキングは、欧州で銀行業務、包括的なウェルスマネジメント、オーダーメードの金融サービスを提供している専門金融機関で、2023年に資産運用部門に生成AIを導入する取り組みを始めた。特に、プライベートバンキングの顧客に対し、正確で最新のオーダーメードのポートフォリオパフォーマンスレポートを作成する機能に使う生成AIを開発した。これらのレポートには、市場状況、ポートフォリオマネージャーの投資決定、ポートフォリオのパフォーマンスとその影響要因、特定の金融商品の貢献度などが含まれる。生成AIを使ってレポート作成を自動化することで、同社のポートフォリオマネージャーの作業を効率化し、より定期的でカスタマイズされたパフォーマンスについての洞察が得られることによる顧客体験を向上することに成功した。
同社のパフォーマンスレポート作成自動化の開発やロールアウト、その成果は、金融サービスにおける生成AI採用の数々の事例の中でも飛び抜けて優秀性を示している、業界一事例である。
