ウェルスマネジメント業界は、デジタル技術やAI技術の急速な進歩、継続的な手数料圧縮、アドバイザー人口の高齢化などの構造的圧力によって、大きな変革の時期を迎えている。このような環境において、企業には、従来のサービスモデルを作り直すために、人間中心の顧客エンゲージメントを効率的に提供できるスケーラブルなデジタルファーストのインフラストラクチャに投資することが求められるようになっている。これに関して、パーソナライズされたサービスと業務効率をシームレスに融合させる能力が、競争力を保つ企業にとっては何よりも大切な差別化要因となっている。また、お客様からの期待の内容も変わってきており、デジタルエンゲージメントの向上はもはやオプションではなく、アドバイザーとお客様の関係性において不可欠な要素となっている。お客様は、対面サービスの品質が反映された、直感的でパーソナライズされたデジタル体験を求めている。

セレントの「Solution Brief」シリーズの一環であるこのレポートでは、Communifyの「Communify Pro+」が、現代のアドバイザーと顧客との関係をサポートすべく設計された新しい統合プラットフォームでこれらの課題にどう対処できるのかについて深掘りした。ウェルスマネジメントの進化するニーズに合わせて作られた「Communify Pro+」は、MIND AI駆動の一元化されたアドバイザーデスクトップ、カスタマイズ可能なクライアント管理ツール、インテリジェントなドキュメント追跡機能、アドバイザーがパーソナライズされた高品質のエンゲージメントを大規模展開するための次世代機能である「Communify MIND-AI Stories™」を備えている。リアルタイムのインサイトに自動化機能を組み合わせることのできるこのプラットフォームによって、アドバイザーの効率と顧客満足度のどちらもが向上する。

この「Solution Brief」では、プラットフォームに対するセレントの評価をまとめ、プラットフォームのコア機能および現在の業界ニーズへの整合性、アドバイザーとクライアントの体験の近代化やスケーラブルな成長を達成する方法などを解説している。