フィナンシャルアドバイザーのためのアクショナブルなインサイト: データドリブンなビジネスチャンス
2018/05/18
ケリー・バーンズ
本レポートは、ウェルスマネージャーが、フィナンシャルアドバイザーやプライベートバンカー、その他の担当者に対して、実際の行動につなげられる(アクショナブルな)インサイトを提供する際、どのようにテクノロジーを活用しているかを掘り下げます。
Key research questions
- 実際の行動に繋げられる有益なインサイトは、どのような形でフィナンシャルアドバイザーに提供されているか?
- インサイトエンジンは、短期的にはどのような進化を遂げるか?
- インサイトエンジンは、長期的にはどのような進化を遂げるか?
Abstract
本レポートは、セールスフォースオートメーション(SFA)やキャンペーン管理ソリューションを活用した一般的なビジネスチャンスの創出ではなく、個々の顧客に関する具体的なビジネスチャンスをデータ分析に基づいて抽出・サポートする手法を取り上げます。
セレントは、12社を超える金融機関とテクノロジーベンダーにヒアリングを実施し、ウェルスマネージャーが自社システムとサードパーティのソリューションを組み合わせ、どのようにインサイトを提供しているのかを調査しました。本レポートでは、この過程で知りえた実際のユースケースをご紹介します。