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 ロバート・エリスは、証券プラクティスのシニアアナリストでニューヨークを拠点にしています。金融業界におけるウェルスマネジメント・テクノロジーを中心にリサーチしています。
前職では、金融業界に特化したコンサルティング会社であるファースト・トラック・アドバイザーのプリンシパルとして、地域金融機関、投資銀行、保険会社、証券会社に対して戦略、テクノロジー、マーケティング、セールス拡大に関するコンサルティングを行っていました。それ以前にはアリアンス銀行の信託・投資部門でディレクター、さらにその前にはヒベルニア・ナショナル銀行でバイス・プレジデントとプライベート・クライアント・マネジャーを務めていました。いずれにおいても、エリスは証券、信託、資産運用、生命保険、そしてフィナンシャルプランニング担当部門を指揮し、140億ドルに達する顧客資産を運用し、320人以上の従業員を統率していました。それ以前にはヒベルニア・ナショナル銀行の店舗以外のチャネル戦略(コールセンター、インターネットやカード商品)を担当していました。
エリスはハーバードビジネススクールでMBA、ミシガン大学で会計学の学士号を取得しています。また、米国公認会計士(CPA)、セキュリティー・プリンシパル(シリーズ24、７、63)、NYS LA
保険資格を保有しています。
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